前8月環(huán)衛(wèi)車市場簡析: 垃圾車居榜首程力奪冠，新能源亮眼!

發(fā)布時(shí)間：2022-10-09 16:03:19來源：第一專用車網(wǎng)作者：榮河

　　環(huán)衛(wèi)車屬于商用車行業(yè)中專用車類的一個(gè)小眾市場，包括各類垃圾車、灑水車、洗掃車、吸污車等。近年來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的不斷提高，特別是近期受疫情的影響，人們對環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量的要求越來越高，同時(shí)隨著垃圾分類、城鎮(zhèn)化、農(nóng)村環(huán)境整治等利好政策得到有效落地執(zhí)行，將促進(jìn)垃圾車、清掃車等環(huán)衛(wèi)車輛需求呈穩(wěn)定上升趨勢，因此環(huán)衛(wèi)車市場已引起業(yè)內(nèi)的關(guān)注。但由于受疫情影響，2022年上半年環(huán)衛(wèi)車市場也遭遇下滑。

　　根據(jù)終端上牌信息，2022年8月環(huán)衛(wèi)車銷量8898輛，同比(去年8月銷量7489輛，見截圖1)增18.8%，2022年1-8月環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售61864輛，同比(2021年1-8月累計(jì)銷售70828輛，見截圖1)下降12.65%。

　　截圖1，2021年各月環(huán)衛(wèi)車銷量(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫)

　　---按功能用途劃分，2022年1-8月環(huán)衛(wèi)車中垃圾車銷量最多，累計(jì)銷售23731輛，占據(jù)環(huán)衛(wèi)車市場38.37%的份額；其次是灑水車，今年1-8月累計(jì)銷售15594輛，占比25.2%；再次是吸污車，今年1-8月累計(jì)銷售13556輛，占比21.91%；第四是洗掃車，今年1-8月累計(jì)銷售8583輛，占比13.87%。

　　特別值得一提的是，在2022前8月環(huán)衛(wèi)車銷量最大的垃圾車市場中，車廂可卸式垃圾累計(jì)銷量為輛12056輛，占據(jù)垃圾車市場52.7%市場份額，領(lǐng)跑垃圾車市場；其次是壓縮式垃圾車，1-8月累計(jì)銷售4190輛，占據(jù)垃圾車市場33.5%；

　　---按軸數(shù)和驅(qū)動(dòng)形式劃分，今年1-8月2軸4X2車型占比9成，居絕對的壟斷地位；

　　---按燃料種類劃分，2022年1-8月柴油類環(huán)衛(wèi)車仍占主體，但主體地位有減弱趨勢；新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售3455輛，市場占比近6%，且占比比2021年增加近1.5個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)漲環(huán)衛(wèi)車各細(xì)分市場；

　　---從企業(yè)具體表現(xiàn)看，湖北程力奪冠，中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)居第二、且龍馬環(huán)衛(wèi)車占比比2021年增加最多。

　　下面對2022年1-8月環(huán)衛(wèi)車市場具體特點(diǎn)進(jìn)行解析。

　　特點(diǎn)一：按功能用途劃分，垃圾車居榜首；清掃車同比降幅最小

　　表1,2022年1-8月各類環(huán)衛(wèi)車銷量同比、占比及占比同比增減(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫及終端上牌信息)

　　上表顯示，今年1-8月各類環(huán)衛(wèi)車銷量、同比及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　---各類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)分別銷售23731輛，同比下降14.54%，市場占比38.36%，居榜首；

　　---灑水車?yán)塾?jì)銷售15594輛，同比下降14.83%，市場占比為25.2%，均居第二；

　　---吸污車?yán)塾?jì)分別銷售13356輛，同比下降14.4%，市場占比21.92%，居第三;

　　---清掃車?yán)塾?jì)銷售8583輛，同比下降3.65%，是同比降幅最小的細(xì)分車型，市場占比13.87%，居第四，

　　總之，今年1-8月環(huán)衛(wèi)車各類細(xì)分車型中，垃圾車銷量最多，居榜首；清掃車銷量最少，但同比降幅最小。

　　特點(diǎn)二：車廂可卸式垃圾車占比超半壁江山，領(lǐng)跑垃圾車市場

　　截圖2，2022年1-8月各類垃圾車市場占比(來源：汽車智庫)

　　表2，根據(jù)汽車智庫及終端上牌信息，2022年1-8月各類垃圾車銷量、占比統(tǒng)計(jì)：

　　上表可見，2022年1-8月各類垃圾車銷量及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　---車廂可自卸式垃圾車?yán)塾?jì)銷量分別為12506輛，占比分別為52.7%，一家獨(dú)大，領(lǐng)跑各類垃圾車市場，說明車廂可卸式垃圾車最受垃圾車市場歡迎；

　　---壓縮式垃圾車?yán)塾?jì)銷售7950輛，占比33.5%，均居第二；

　　---密封式垃圾車和拉臂式垃圾車無論累計(jì)銷量分別為356輛和214輛，市場占比均很小；

　　---其他垃圾車?yán)塾?jì)銷量2705輛，主要包括各種倉廚垃圾車、掛桶式垃圾車等，占比11.4%。

　　垃圾車之所以銷量占比最多，據(jù)調(diào)研分析主要是由于各城市對處理各類垃圾提出了更加嚴(yán)格的要求，特別是各地疫情防控常態(tài)化以后，對各種垃圾的處理和運(yùn)輸車輛需求更多，尤其是對車廂可自卸形式的垃圾車需求最多。

　　特點(diǎn)三、按車輛軸數(shù)及驅(qū)動(dòng)形式劃分，2軸4x2類車型占比9成霸榜，且占比呈現(xiàn)逐年升高趨勢

　　截圖3，近年各種軸數(shù)環(huán)衛(wèi)車銷量占比(來源：汽車智庫)

　　表3，2022年1-8月各類軸數(shù)(驅(qū)動(dòng)形式)環(huán)衛(wèi)銷量、占比及與近年比較(數(shù)據(jù)來源：終端上牌及汽車智庫)

　　上表顯示，2022年1-8月各類軸數(shù)(驅(qū)動(dòng)形式)環(huán)衛(wèi)銷量、占比及與近年比較呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　---2軸車(驅(qū)動(dòng)形式4X2)累計(jì)銷量55801輛，占比超9成(90.2%)，居于絕對的壟斷地位，且占比比2021年增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，比2020年和2019年占比增加更多，說明2軸4x2類環(huán)衛(wèi)車車型占比9成霸榜，且占比呈現(xiàn)逐年升高的明顯特征。根據(jù)調(diào)研分析，主要是因?yàn)?軸車一般屬于中卡類車型，最適合一般城市的環(huán)衛(wèi)工程用車。對太大(3軸6X4類和4軸8X4類的重卡類車型)車型需求都不是太多，因?yàn)?軸車對在市區(qū)場景作業(yè)來說性價(jià)比最高。

　　---3軸車(6X4類)累計(jì)銷量為4330輛，占比7.0%，且占比比2021年減少0.4個(gè)百分點(diǎn)，比2020年和2019年占比減少更多；

　　---4軸車(8X4類)累計(jì)銷量為1733輛，占比2.8%，且占比比2021年減少0.2個(gè)百分點(diǎn)，比2020年和2019年占比減少更多。

　　總之，按車輛軸數(shù)及驅(qū)動(dòng)形式劃分，2軸4x2類車型占比9成霸榜，且占比呈現(xiàn)逐年升高趨勢，而3軸車(6X4類)和4軸車(8X4類)占比都較少，且占比呈現(xiàn)逐年減少態(tài)勢。

　　特點(diǎn)四：柴油車占主體，但主體地位越來越弱；新能源占比6%，且占比增加最多

　　截圖4,2019年—2021年各類動(dòng)力環(huán)衛(wèi)車銷量占比(來源：汽車智庫平臺(tái))

　　表4，根據(jù)終端上牌及汽車智庫平臺(tái)數(shù)據(jù)，按動(dòng)力燃料種類劃分，2022年1-8月各類環(huán)衛(wèi)車銷量及占比統(tǒng)計(jì)：

 

　　上圖表可見，按動(dòng)力燃料種類劃分，在2022年1-8月環(huán)衛(wèi)車銷量結(jié)構(gòu)中：

　　---柴油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售53203輛，占比86%，占據(jù)絕對的主體地位，但占比與2021年比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)，與2020年、2019年比減少更多，可見近年來柴油動(dòng)力環(huán)衛(wèi)車占比有逐年減少的趨勢；

　　---汽油動(dòng)力環(huán)衛(wèi)車占比6.9%，居第二，且與近年比占比較穩(wěn)定；

　　---新能源環(huán)衛(wèi)車(主要是純電動(dòng))累計(jì)銷售3455輛，占比6.0%，與2021年比占比增加1.9個(gè)百分點(diǎn)，是占比增加最多的細(xì)分車型，與2020年和2019年比增加更多，說明目前新能源環(huán)衛(wèi)車增長的勢頭最為強(qiáng)勁。這主要得益于國家雙碳戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力。

　　特點(diǎn)五、湖北程力奪冠，中聯(lián)重科占比增加最多

　　表5，根據(jù)終端上牌信息(不含出口)，2022年1-8月環(huán)衛(wèi)車銷量TOP10占比與2021年占比比較：

　　上圖表可見，今年1-8月環(huán)衛(wèi)車終端銷量TOP10呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　----湖北程力汽車奪冠、長沙中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)汽車分別居第二和第三。前三家車企的銷量均超越5000輛，分別為12125輛、9775輛和5197輛，占比分別為19.6%、15.8和8.4%。可見湖北程力汽車是占比唯一近2成的車企，位居第一。另外今年1-8月環(huán)衛(wèi)車銷量TOP5排行與去年的排名沒有變化。

　　----第4名---第10名銷量均在3000輛以下，占比均小于5%；

　　----TOP10累計(jì)銷量占比超6成(63.8%)，與2021年的57.72%相比提高了近6.08個(gè)百分點(diǎn)。一方面說明環(huán)衛(wèi)車的市場集中度并不高，其市場競爭呈現(xiàn)比較分散的特點(diǎn)，換言之，后來新進(jìn)入者仍有市場機(jī)會(huì)；另外一方面說明今年上半年環(huán)衛(wèi)車的市場集中度相對去年有所提高，市場競爭更加激烈。

　　從2022年1-8月占比與2021年占比比較看，TOP10中份額7增3減，其中龍馬環(huán)衛(wèi)占比增加最多(增加2.77個(gè)百分點(diǎn))，表現(xiàn)亮眼。

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